Nachdem Dr. Niemann mit seinem buckligen Gehilfen Daniel aus dem Gefängnis entkommen ist, übernimmt er zur Tarnung das Kabinett des Schreckens von Professor Lampini. Dort erweckt er das Skelett von Graf Dracula zum Leben, um diesen für seine Rache einzusetzen, doch bei der Flucht opfert er Dracula. Um an die versteckten Unterlagen von Frankenstein zu kommen, schmilzt er den Werwolf Lawrence Talbot und Frankensteins Monster aus dem Eis. Talbot führt Dr. Niemann zu den Unterlagen und will dafür im Gegenzug von ihm geheilt werden, doch der Vollmond kommt dazwischen.
Dies ist die direkte Fortsetzung von Frankenstein trifft den Wolfsmenschen unter der Regie von Erle C. Kenton, Boris Karloff ist diesmal nicht als Frankensteins Monster, sondern als verrückter Wissenschaftler zu sehen.

Laufzeit: 71 min
IMDb: 6.2/10
Genre: Sci-Fi Horror Fantasy

Schauspieler: Boris Karloff, Lon Chaney Jr., J. Carrol Naish, John Carradine, Anne Gwynne, Peter Coe, Lionel Atwill, George Zucco, Elena Verdugo, Sig Ruman, William Edmunds, Charles Miller, Philip Van Zandt, Julius Tannen, Hans Herbert, Dick Dickinson, George Lynn, Michael Mark, Olaf Hytten, Frank Reicher
Regie & Drehbuch: Erle C. Kenton, Curt Siodmak, Edward T. Lowe Jr.