Teil 1 – Erstmals in der ungeschnittenen 15 Minuten längeren Fassung.

Der Meeresbiologe Marvin und sein Kompagnon züchten auf einer einsamen Insel Fischmenschen, die unter Wasser atmen können. Die häßlichen Schuppenmonster sollen die Überreste des legendären Atlantis aus dem Ozean bergen. Als zufällig ein paar Seemänner auf der Insel auftauchen und sich in die Sache einmischen, greift auch Marvins hübsche Tochter Amanda ein…

Teil 2

New York in der Zukunft. Wir schreiben eine Zeit der Postapokalypse, die Stadt ist total zerstört. Ihre Bewohner teilen sich in zwei Gruppen: die tyrannischen Cleaner leben über der Erde, die armen Kanalisationsbewohner darunter.
Zu letzteren gehören auch die beiden Freunde Tom und Sam. Als sie mal wieder verbotenerweise zur Inspektion an die Oberfläche klettern, entdecken und ergreifen sie die Möglichkeit zur Flucht.
Außerhalb der Stadt treffen sie auf den weisen Sokrates, der die Beiden für Auserwählte hält. Er zeigt ihnen den Weg zu einer geheimnisvollen Insel, wo angeblich grausame Fischmutationen unter der Herrschaft einer bösartigen Königin leben. Tom und Sam sollen sich nun des Problems annehmen und die Macht der Königin brechen.

Dauer: 188 min
Genre(s): Action, Horror
Regisseur: Sergio Martino
Drehbuch und Story: Cesare Frugoni, Luciano Martino, Sergio Donati, Sergio Martino, H.P. Lovecraft
Schauspieler: Barbara Bach, Claudio Cassinelli, Richard Johnson, Beryl Cunningham, Joseph Cotten, Franco Iavarone, Roberto Posse, Giuseppe Castellano, Franco Mazzieri, Jim Alquist , Tom J. Delaney, Mel Ferrer, Cameron Mitchell, Nick Alexander
Land: Italy